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freee

概要

• 公式サイト
  • 会計freee
• 企業を初めとした法人・個人事業主向けの、事務管理（バックオフィス）を効率化するためのSaaS型クラウドサービス
  • 帳簿をつける作業をウェブ・アプリで提供する
  • 請求書の発行をウェブで提供する
• レシート(or 請求書)のアップロードには限度があり、それ以上は更に上位のプランに入る必要がある
  • /backblaze/などを利用して領収書のURLを共有をしてもよいと税理士さんからアドバイスを頂いた

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基本的な設定

アカウント

• 個人のgoogle accountに紐付けを行っている

期待される閲覧の頻度

• 隔週でチェックする

メンバー招待・権限管理

• 税理士を受け入れる際に必要
• WebUIからのみ操作を受け入れられる模様

口座登録

• APIを公開している銀行とログインすると、自動的に資産が反映される
  • 現在はMoneyKit(ソニー銀行)を活動の口座として登録している

クレジットカードを登録

• visaデビットカードを登録しようとしたが、そのような項目がないため、デビットカードに関しては口座登録として行うものだと思われる
• デビットカードの管理は、決済したらすぐfreeeに登録だと思われる

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請求書の作成方法

新規作成

• [取引] -> [請求書] -> [請求書の発行]
  • 最低限必要な情報として、取引先名を記して、取引先が入金する口座を記す